讲述了九十年代同性恋歌曲作家保罗·德莱瑟的早年生活，随着他不再担任嘉年华艺人的工作，进入纽约社会，创作了一首又一首热门歌曲。尽管他行为自负，但他还是设法吸引并赢得了当时最受欢迎的女歌手之一莎莉·埃利奥特。